《大行》美銀證券降吉利(00175.HK)目標價至10元 中期核心盈利符預期
美銀證券發表研報指，吉利(00175.HK)今年上半年核心盈利符合預期。毛利率按年升1.9個百分點，按季升2.8個百分點，主要由於規模經濟改善、今年第二季度成本大幅削減。
該行指，吉利今年上半年出口汽車銷量按年增67%，跑贏行業出口銷量按年增31%的速度。考慮吉利今年第二季度的業績表現，該行將其2024至2026財年銷量預測分別下調1%，同時維持2024至2026財年毛利率基本不變。
另外，美銀證券將吉利2024財年的盈利預測上調97%，至於2025及2026財年則下調2%。考慮到公司強勁的銷售增長、汽車出口銷售對盈利能力的貢獻更大，以及旗下極氪(ZK.US)提供銷售增長的上行空間，該行將吉利目標價由10.7元下調至10元，重申「買入」評級。(js/w)
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阿思達克財經新聞
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