《大行》大摩升同程旅行(00780.HK)目標價至18元 料下半年增長加速
摩根士丹利發表研究報告指，同程旅行(00780.HK)次季總收入為42億元人民幣，符合市場預測。集團認為宏觀環境對其低線城市客戶的影響較小，並預期下半年將加快增長。
大摩預期，同程旅行核心OTA的酒店和運輸收入在第三季將分別按年增長20%和19%，較第二季的按年增長13%和17%加快。自6月起，集團已將下半年銷售及管理費用縮減至2019年的水平，並改善員工編制。該行預期，集團第三季的經調整淨利潤為8億至8.5億元人民幣。全年而言，該行預計2024年及25年的經調整淨利潤分別為26億及31億元人民幣。
該行表示，集團所削減的營運開支部分被收入下降所抵銷，分別上調集團2024至26年的每股盈測6%、14%及8%，目標價由17元升至18元，評級為「增持」。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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