《大行》建銀國際降藥明康德(02359.HK)目標價至40元 新項目穩定
建銀國際發表研報指，藥明康德(02359.HK)次季業績符合預期，收入達到92億元人民幣，按年下跌6.5%，但按季比較則增長16%，略高於該行預測的91億元人民幣，毛利率提升至39.5%，同樣高於該行預測的38.7%，主要因自動化生產推動核心業務盈利能力改善。
該行看好藥明康德擁有穩定的產品管線，不過亦提醒投資者留意美國生物安全法案所帶來的影響。基於國內市場競爭愈趨激烈及生物科技公司投資步伐放緩，相應將藥明2026至2032年銷售額及盈利預測下調6.5%及6.1%，目標價從47元降至40元，維持「跑贏大市」評級。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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