《大行》摩通：渣打(02888.HK)次季業績勝預期 受惠較低成本及資本管理
摩根大通發表報告表示，渣打集團(02888.HK)今年第二季稅前利潤高過市場預期10%，主要是由於營運開支和減值費用降低所致。公司將2024年總收入指引目標上調至高於7%，比之前指引的5%至7%，更接近市場預期的9%。而渣打截至6月底止普通股權一級資本比率(CET1)比率為14.6%，高於指引範圍的13%至14%，主要是與風險加權資產(RWA)改善有關。而渣打宣布的15億美元股票回購計劃亦超出市場原預期的8億美元。
摩根大通指，相信渣打股價將在近期繼續跑贏大市，料在公布次季業績後，該行會上調2024財年及之後財年的每股盈利低至中個位數，與市場預期看齊。而且與匯豐相比，渣打或會從對沖中獲得更高利潤，因此即使開始減息，其淨息差增長也會更有韌性。
該行重申對渣打「增持」投資評級及目標價為86元，並列公司為其下半年港銀股中的首選。(vc/w)
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阿思達克財經新聞
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