《大行》野村降金蝶國際(00268.HK)目標價至11元 維持「買入」評級
野村發表研究報告，重申對金蝶國際(00268.HK)的「買入」評級，認為金蝶專注於服務高知名度客戶戰略，將使其在大型企業領域中表現相對穩定，下半年及未來經營前景持續向好。
然而該行指出，宏觀不利因素可能會影響今年第二季企業的IT支出，特別是中小企，導致金蝶的雲計算收入和年度經常性收入受到影響。野村目前預測金蝶今年上半年收入將按年增長約12%，當中雲計算收入增長17%，年度經常性收入增長約25%，而中期虧損可能收窄至2.27億元人民幣。
野村現時將金蝶2024至2026財年收入預測下調2%至6%，盈利預測下調13%至19%，目標價相應下調至11元，對應2025年預測市盈率約4.6倍。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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