《大行》中銀國際微升金山軟件(03888.HK)目標價至39元 首季業績符預期
中銀國際微發表報告指，金山軟件(03888.HK)第一季業績符合預期，淨利潤略高於該行預期5%。受旗下二次元射擊遊戲《塵白禁區》強勁勢頭的推動，管理層將今年網絡遊戲收入增長指引提高到10%或以上。該行認為新指引意味著目前市場對集團2024財年錄淨利潤10億元人民幣的預期可能過低，因網絡遊戲通常約佔集團淨利潤的50%。
關於WPS，該行認為最近行業內的AI API價格戰，降價高達97%甚至免費，將有利於金山軟件，因為 WPS依賴外部AI API服務供貨商。基於分部估值法將目標價從38.5元略微上調至39元，重申「買入」評級。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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