《大行》麥格理升美高梅中國(02282.HK)目標價至19.8元 首季利潤率有驚喜
麥格理發表研究報告指，美高梅中國(02282.HK)首季貴賓廳、中場及整體賭收分別達到2019年水平的56%、213%及141%，而澳門整體賭收則恢復至75%水平。期內，美高梅中國的經調整物業EBITDA按年增77%至25億元，超出市場預測11%；經調整物業EBITDA利潤率按年增1.1個百分點至30.3%，高於市場預期2.7個百分點。
麥格理表示，美高梅中國第一季的市佔率為17%。由於優質中場大幅下降，4月的市佔率較3月的15.8%略有上升。該行認為，集團有能力持續實現其市場份額的目標。另外，集團管理層表示，勞動節假期的預訂數據依然強勁，甚至好於去年10月的黃金周。
該行分別上調集團2024及25財年的純利預測11.5%及8.9%，以反映較高的賭收預測。該行又將其目標價由18.1元調升至19.8元，評級為「跑贏大市」。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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