《大行報告》瑞銀升康師傅(00322.HK)目標價至11.78元 關注盈利能力改善
瑞銀發表報告指出，康師傅(00322.HK)管理層對今年公司方便麵及飲品業務收入增長目標為低至中單位數，以及中至高單位數，並指未來將致力提高該兩個業務的盈利能力。管理層強調相對於銷量增長及市場份額增長，將更加關注價值。
該行認為，康師傅強大的價值主張，加上改善產品創新與渠道管理(專注於快速增長新渠道)，以及整體穩定的成本環境，相信可支持公司毛利擴張，估計2023至2025年盈利年均複合增長率達11%。
此外，該行認為康師傅估值吸引，重申派息率100%，維持對其「買入」評級，目標價由11.29元上調至11.78元。(jl/u)~
阿思達克財經新聞
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