《大行報告》大華繼顯降碧服(06098.HK)目標價至5.15元 今年逆風持續
大華繼顯發表報告指，碧服(06098.HK)去年純利按年跌21.6%至34.9億元人民幣，派息比率為22.5%。公司社區增值業務及城市服務收入去年急劇收縮，所有業務毛利率下降。在40億元人民幣商譽及應收賬減值後，風險仍然高企。管理層目標今年收入增長低至中單位數，並持審慎看法，強調業務獨立性及穩定性。公司亦考慮在行業回穩及公司外部風險完全緩解前不增加派息比率。
考慮今年逆風持續，該行下調對碧服今年至2026年盈利預測18%至25%，反映收入增長及毛利率假設下調，目標價由5.9元降至5.15元，相當於預測2025年經常性盈利市盈率5倍，評級維持「持有」。(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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