[公告] 順德:公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。
第11款
1.董事會決議日期:113/11/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
順德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限新台幣壹拾貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標暫定以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣
結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
1.為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次無擔保
轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。
2.為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長代表本公司
簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜
，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。
