[公告] 虹光:補充公告本公司董事會決議110年第一次私募普通股定價相關事宜


第11款

1.董事會決議日期:110/09/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)應募人為策略性投資人,台灣光罩股份有限公司
(3)目地與必要性:本案引進策略性投資人台灣光罩(股)公司,台灣光罩集團內有
晶圓代工服務業務、光罩業務及封裝業務,主要客戶是晶圓代工業者,而本公司有
開發ASIC IC 需要投片,雙方合作,確有策略性投資的意涵,有助公司未來的營運
發展。
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定,以定價日前1、3、5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡
單算術平均數,扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價為參考價格,或
定價日前30個營業日,普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股權及配息,
並加回減資反除權後之股價,以上述二基準計算價格較高者為本次參考價格。前
1個營業日收盤價為10.6元、前3個營業日收盤均價為10.9元、前5個營業日收盤均
價為10.83元,前30個營業日收盤均價為10.9217元,二基準計算價格較高者為本次
參考價格10.9217元。依股東常會決議以不低於參考價格之八成為訂定私募價格。
本次私募實際發行價格定為每股新台幣8.74元,為參考價格之80%。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款,或因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金,惟透過公開募集方式籌資,
恐不易於短期內取得所需資金,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,可迅速挹注所
需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/09/03
11.參考價格:10.9217
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.74
13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三
年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申
請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:110年09月04日至110年09月06日。
(2)本次私募增資基準日,經本次董事會決議授權董事長另定之。