外資改口喊買矽力-KY 目標價一口氣升至2900
時報資訊 (2021-04-08 10:24:17)
歐系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出,矽力-KY在大陸半導體本地化趨勢終將成為主要受益者,故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進。

歐系外資表示,看好類比IC將在未來幾年內成為大陸半導體在地化的重要細項市場之一,矽力-KY(6415)將成為關鍵受益者,當前半導體產能吃緊,矽力-KY在技術上的優勢有利其在高端客戶的發展,例如伺服器、汽車等產業,矽力-KY近期股價已經自高點回落約25%,考慮到股票收益前景,未來3~4年內持續有新產品加入,潛在市場將可看增3.17~4.82億美元,相較矽力-KY去年營收的4.78億美元規模,幅度相當可觀,且過去2-3年中,矽力-KY的執行力似乎有所改善,引進了新的應用程序和客戶存貨管理,基地台營收去年迅速增長到8%,汽車相關貢獻也有望在今年逾5%。
歐系外資表示,矽力-KY股價自2月開始修正,主要是因半成品處在庫存週期中,此外,矽力-KY去年第四季毛利率下滑則是因失去了華為的基地台業務,故當時給予中立評等,惟有鑑於矽力-KY在大陸半導體本地化中的位居良好地位,是一個正向的好機會,故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進,同時也將本益比從34倍,上調至41倍。
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