金可下半年有望轉正成長 歐系外資評優於大盤
中央商情 (2020-03-27 12:09:47)
歐系外資認為,隨著中國需求復甦,隱形眼鏡廠金可-KY(8406)今年下半年營收將轉為正成長、年增7%,維持優於大盤評等;但為反映上半年動能偏弱,目標價下修至200元。

金可股價今天開高2.5元,盤中最高來到142元、漲幅約3.65%。

歐系外資發布研究報告指出,金可去年第4季每股盈餘新台幣4.46元,優於市場預期,主要因為營收規模放大、在日本及歐洲的品牌事業穩定放量,雖然毛利率因此季減5.1個百分點至50.4%,但受惠營業費用需求有限,去年第4季營業利益率仍超越預期。

歐系外資認為,金可今年第1季受到2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情更大衝擊,單季營收恐低於去年同期。由於中國需求正在復甦,金可第2季營收有望反彈,預期下半年營收將年增7%、營業利益率將回到20%的正常水準,看好2020年全年營收將成長1%,重申「優於大盤」投資評等。

考量上半年營收動能偏弱、歐洲品牌事業復甦較慢,歐系外資將金可2020年、2021年每股盈餘預估值下調25.3%、11.3%至12.1元、16.6元,目標價從265元調降至200元。
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