瑞儀第1季營收恐降溫 2外資下修目標價
中央社 (2020-03-27 11:32:24)
美系外資看好背光模組廠瑞儀受惠在家工作趨勢帶動筆電需求,重申加碼評等,但第1季營收恐受疫情影響,目標價降到118元;歐系外資擔憂疫情恐導致新品延後上市,維持中立評等,目標價降到90元。

瑞儀股價今天上漲2.8元開出,盤中最高來到85.2元、漲幅約6.2%,成交量逾6400張。

美系外資發布研究報告表示,背光模組市場5月後的能見度仍不佳,但近期在家工作趨勢帶動筆電需求,瑞儀最近數週來自客戶的訂單應有成長;考量新款大尺寸平板有助推升今年第3季需求,背光模組價格可能高於去年第3季推出的10.2吋平板背光模組,重申瑞儀「加碼」投資評等。

為反映供應鏈受到2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情影響,美系外資預期瑞儀今年第1季營收將季減35%至40%,並下調今明年每股盈餘預估值18%、7%至10.28元、12.52元,目標價從143元下修到118元。

歐系外資指出,由於供應鏈生產受阻,瑞儀2月營收較1月大幅下滑,以iPad產品受影響最大,但3月有望好轉,推估今年第1季營收將季減34%至新台幣87.5億元。

歐系外資認為,今年第1季訂單遞延及在家工作需求,將帶動第2季筆電與iPad出貨回升,目前仍看好低價版iMac和10.8吋低價版iPad將刺激下半年換機潮,然而美國疫情恐導致新品延後上市,特別是採用Mini LED(次毫米發光二極體)的產品,將瑞儀2020年、2021年每股盈餘預估值下修24.8%、9.7%至9.5元、10.69元,維持「中立」評等,目標價從126元調降到90元。
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