《大行報告》美銀美林料內房股短期可迎強勁復甦 受惠盈利及派息正面
AASTOCKS (2018-08-10 11:18:25)
美銀美林發表研究報告,預期內房板塊短期內可迎來強勁復甦,原因是首先中國恆大(03333.HK)考慮補派股息,令其股息回報率可逾5%以上,第二是雅居樂(03383.HK)及富力(02777.HK)目前估值,僅相當於2019年預測市盈率約3至4倍,但兩公司近日發盈喜,料今年上半年分別多賺90%及55%以上,相信內房股盈利及派息正面消息,可消除投資者對其盈利下行風險的憂慮,料可令內房股行業估值,可提升至明年預測市盈率約6倍水平。

該行指,在內房行業中予「買入」評級包括融創中國(01918.HK),料其毛利率可復甦至25%,料其上半年淨負債率可輕微回落,同時予雅居樂(03383.HK)「買入」評級,指其上半年盈利優預期,派息遜預期風險較低,同時看好華潤置地(01109.HK),相信其今年上半年業績強勁。但該行予碧桂園(02007.HK)「跑輸大市」評級,指其盈利符預期,但銷售前景疲弱。

美銀美林表示,隨著內地融資環境正改善、人民幣匯價近期回穩,料短期令投資者追捧內房股,兼且內房業於9月及10月將迎來銷售旺季。該行料內地一線及二線城市表現,仍會優於較偏遠城市。

此外,就中國恆大指將考慮補派2016年及2017年股息,該行按照其派息比率50%評估其2016年及2017年業績,料股息回報或可達4.9%,潛在合共股息分派可達169億港元。(wl/da)~

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