[公告] 復盛應用:董事會決議擬投資民盛應用企業股份有限公司公開資訊觀測站 (2020-10-15 16:03:09)

第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:109/10/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
民盛應用企業股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
民盛應用企業股份有限公司股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

7.併購目的:
公司長期發展規劃之考量
8.併購後預計產生之效益:
拓展運動用品事業布局,提升經營績效
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
若收購後能發揮經營成效,對本公司往後之每股淨值及每股盈餘應會有所助益。
10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等:
現金交割日暫定於109年11月至12月
11.併購之對價種類及資金來源:
公司自有資金及銀行借款
12.換股比例及其計算依據:
本收購案係以現金收購,以新台幣13.6億元取得民盛應用企業股份有限公司85%股權。
係按民盛應用企業股份有限公司截至109年8月31日之財務報表及獨立專家
立本台灣聯合會計師事務所王慕凡會計師出具之股權價格合理性意見書,
同時參酌民盛應用企業股份有限公司之業務經營、盈餘、資產價值等因素後定之。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
王慕凡會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
(101)台財稅登字第4146號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本次共考量資產法、市場法及收益法。
因考量標的公司性質不擬採用資產法及市場法,
經考量標的公司對於產業及未來營運狀況較為了解,相關財務預測及未來趨勢
較能真實反映價值,擬採用收益法計算。
以自有資金及銀行借款進行收購,對被收購公司財務業務無重大影響。
18.預定完成日程:
本次收購預計於109年11-12月完成
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
本次收購對於民盛應用企業股份有限公司之經營業務無重大變化
24.其他重要約定事項:

25.其他與併購相關之重大事項:

26.本次交易,董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
閎鼎資本旗下之士鼎創業投資股份有限公司董事長鄭敦謙雖以頤達夥伴股份有限公司
法人股東代表人身份當選本公司董事,但士鼎創投也因本公司董事會通過本案決議而
得以參與共同投資,於董事會決議時已主動迴避,未參與討論及表決。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

31.資金來源:
公司自有資金及銀行借款
32.其他敘明事項:

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
   價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
   水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。
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