《專題》券商對騰訊(00700.HK)金融科技業務未來盈利預測(表)阿思達克財經新聞 (2020-10-27 16:09:11)

中信証券9月下旬發表報告,列出騰訊(00700.HK)旗下金融科技業務2019年至2021年綜合測算:

騰訊旗下金融科技業務預測:
業務分項│2019年│2020年預測│2021年預測
總收入│845億元(按年+39%)│1,087億元(按年+29%)│1,382億元(按年+27%)
-支付業務收入│784億元│989億元│1,246億元
-理財通業務收入│24億元│34.5億元│43.9億元
-信貸業務收入│37.5億元│63億元│92億元
毛利潤│283億元(按年+51%)│426億元(按年+51%)│587億元(按年+38%)
運營利潤│114億元(按年+72%)│209億元(按年+83%)│311億元(按年+49%)
毛利率│33%│39%│42%
運營費用率│20%│20%│20%
營業利潤率│13.2%│19.1%│22.6%
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對比騰訊各業務總體預測:
業務分項│2019年│2020年預測│2021年預測
總收入│3,773億元(按年+20.7%)│4,816億元(按年+27.6%)│5,820億元(按年+20.8%)
純利│933億元(按年+18.6%)│1,207億元(按年升29.4%)│1,438億元(按年+19.1%)
非通用會計準則純利│944億元(按年+21.8%)│1,217億元(按年+29%)│1,463億元(按年+20%)
以上貨幣單位均為人民幣
資料來源:公司財務、艾瑞諮詢、中信証券研究所測算
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中信証券亦列出對騰訊支付交易額2019年至2021年預測及結構分解

預測分項│2019年│2020年│2021年
國內第三方移動支付市場預測│205萬億│228萬億│260萬億
-騰訊支付份額佔比預測│40%│41%│42%
各類交易額佔比
預測分項│2019年│2020年│2021年
社交支付│48%│46%│44%
-紅包及轉賬│42%│39%│37%
-取現│7%│7%│7%
商戶支付│52%│54%│56%
以上貨幣單位均為人民幣
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此外,中信証券亦列出對騰訊旗下理財通業務2019年至2021年收入預測

預測分項│2019年│2020年│2021年
理財通管理資產規模(AUM)預測│1萬億元│1.3萬億元│1.6萬億元
理財通AUM增速預測│+67%│+30%│+25%
理財通費率│0.3%│0.3%│0.3%
理財通收入預測│24億元│34.5億元│43.9億元
以上貨幣單位均為人民幣
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中信証券亦列出對騰訊旗下信貸業務2019年至2021年收入預測:

預測分項│2019年│2020年│2021年
微粒貸餘額預測│3,000億元│4,500億元│5,000億元
微信分付餘額│0元│400億元│800億元
微粒貸收入費率│1.5%│1.5%│1.5%
微信分付收入費率│3.5%│3.5%│3.5%
信貸業務收入合計│37.5億元│63.25億元│92.25億元
以上貨幣單位均為人民幣
資料來源:公司報、艾瑞諮詢、中信証券研究部預測
(wl/t)
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阿思達克財經新聞
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