《大行報告》匯豐研究上調信義玻璃(00868.HK)目標價至17元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2020-09-29 09:49:33)

匯豐研究發表報告,指信義玻璃(00868.HK)近日於內地浮法玻璃市場進行兩項收購,以擴張其產能14%。基於不會再發出新生產線許可證,故相信公司生產效率高企和穩健的資產負債表,可在行業整固中最能受惠。計及加拿大廠房,預期公司2019-22年產能年複合增長率可達11%,較2017-19年的5%加快,以推動盈利增長。

該行指,浮法玻璃的售價較預期高,因下游物業和汽車的需求提高,預期第四季需求會繼續錄強勁增長,因目前行業庫存較少。該行將浮法玻璃全年平均售價增長預測由早前預期的持平提升至4%。

該行又指,因應浮法玻璃價格上升,故公司利潤相信會再錄新高,而由於公司有20%純鹼來自北美,相信價格影響較微,維持「買入」評級,上調2020-22年每股盈測7-13%,目標價由14.3元升至17元。(ic/k)~



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