[公告] 金雨:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜公開資訊觀測站 (2022-05-13 17:35:52)

第11款

1.董事會決議日期:111/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限。
(2)本公司應募人之選擇,授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益
者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)擬參與私募之應募人屬於內部人或關係人,其與本公司之關係如下:
應募人 與公司之關係 預計認購股數 認購比重
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興亞營造工程股份有限公司 法人董事 3,600,000 41.86%
樺成國際投資股份有限公司 無 5,000,000 58.14%

應募人如屬法人者,應揭露事項:
其前十名股東名稱及
法人應募人 其持股比例 與公司之關係
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興亞營造工程 卓燦然(37.21%)、 法人董事之負責人
股份有限公司 陳淑滿(15.64%)、 法人董事之負責人之配偶
卓政懋(13.03%)、 法人董事代表人、本公司負責人
卓政輿(7.85%)、 本公司董事、本公司總經理
卓英全(6.32%)、 無
徐世瑛(2.34%)、 無
劉哲源(2.12%)、 無
劉書懿(1.94%)、 無
卓月芬(1.86%)、 無
卓月玲(1.86%) 無

樺成國際投資 樺漢科技(100%) 無
股份有限公司 股份有限公司
4.私募股數或張數:預計私募普通股8,600,000股
5.得私募額度:預計私募普通股總額不超過55,000,000股,每股面額新台幣10元。
自本次股東臨時會決議之日起一年內分3次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以本公司本次董事會開會日期111年5月13日為定價基準日,定價日前1、3
或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加
回減資反除權後之股價分別為24.70元、24.13元及24.37元,擇前5個營業日之
股價24.37元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息,並加回減資反除權後之股價為24.65元。
(3)擬以較高者之前30個營業日收盤均價24.65元為本次私募之參考價格,並
以19.73元為本次實際私募發行價格,符合111年2月11日股東臨時會有關私
募價格不低於參考價格之八成之決議。
(4)考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制,本公司
已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定辦理。
(5)本次私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之,同時考量證券交易法對
私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定,
應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次私募資金用途係用於充實營運資金及未來營運發展
或轉投資之資金需求;預計達成效益為有助改善公司財務結構及營運發展
或轉投資,對股東權益亦將有正面助益,預期可滿足本公司營運所需並厚
植未來業務成長潛力,強化公司競爭力、提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利性等因素,透過授權董事
會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性
,得以即時因應業務發展所需,提高投資效益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:111/05/13
11.參考價格:每股新台幣24.65元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣19.73元
13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定,私募普通股於私募有價證券交付
後三年內不得自由轉讓,本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請
補辦公開發行及上櫃交易。除此之外,私募之普通股其權利義務,與本公司已
發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間:111年5月16日至111年5月27日
(2)本次私募增資基準日:111年5月27日
(3)本次私募發行新股事宜,如因法令變更、主管機關意見、市場變化、基於營
運評估或客觀環境因素變更致有未盡事宜或有所修正時,擬授權董事長依相關
規定全權處理之,並代表本公司簽署相關契約與文件等有關之事宜。
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