穩懋電動車閃光 外資升價至520元時報記者張漢綺台北報導 (2021-01-27 11:16:12)

砷化鎵廠-穩懋(3105)將於2月3日舉行法人說明會,公布去年第4季及全年財報,美系外資看好穩懋可望受惠電動車LiDAR市場成長,調高穩懋目標價至520元。
蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市,帶動穩懋2020第4季合併營收攀升至68.17億元,季增5.08%,但年減1.25%,儘管穩懋去年第4季合併營收符合財測預估,但單季毛利率卻撐不住新台幣升值衝擊調降;原本穩懋預估,去年第4季毛利率為high-thirties水準(36%到39%),但因去年第4季新台幣大幅升值,穩懋將去年第4季毛利率預估從原本約high-thirties的水準,調整為mid-thirties(35%)。

穩懋2020年合併營收為253.67億元,年成長18.81%,再創歷史新高,由於穩懋2020年前3季稅後盈餘為51.93億元,年成長103%,已超越去年全年獲利,每股盈餘為12.38元,儘管下修2020年第4季毛利率預估,穩懋2020年獲利應可再創歷史新高。
美系外資最新報告指出,最近推出具先進ADAS功能的新型電動車引發了投資者對LiDAR的興趣,預估2025年,LiDAR可望有13億美元潛在市場規模,穩懋憑藉著6吋產能規模及VCSEL的經驗,贏得成為LiDAR供應商邏輯代工合作夥伴,而LiDAR VCSEL尺寸比應用在手機ToF感測VCSEL大200倍,預期1%的3級自動駕駛汽車LiDAR滲透率(可能2023到2024年),穩懋將需要增加7%產能;穩懋宣布以新台幣850億元進行大規模投資,顯示公司看好5G、衛星通訊、3D感測等需求,儘管短期利潤率不利,但2021年仍將因5G網路及智慧型手機推出成長,帶動收入/每股盈餘增長,調高穩懋目標價至520元。
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