群聯毛利率有潛力 外資首評買進上看525元時報記者王逸芯台北報導 (2021-01-21 12:14:02)

亞系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出,群聯毛利率仍有上升空間,首次將群聯納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看525元。
亞系外資表示,群聯是NAND閃存控制器和模塊供應商領導廠商,占有約15~20%的市占率,今年上半年NAND具有低成本庫存,通常NAND晶圓和模組價格會朝同一方向發展,但現在看到NAND價格下降,因此成本降低,而控制器/模組價格處於上升趨勢,故後續NAND具有上漲空間,現在是時候在NAND價格恢復之前累積股票,看好群聯受惠低成本庫存和控制/模組價格上漲,預估利潤率將大幅成長。

亞系外資表示,隨著群聯在工業、遊戲和企業應用程序方面的產品持續改進,應該可進一步將毛利率提升至25%以上的長期目標。加上PCIe 4 SSD控制器被PC、企業和服務器採用,看好群聯毛利率成長,首次將群聯納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看525元。
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