台股穩穩發!摩根士丹利升台積電目標價至558元時報-台北電 (2020-11-30 11:24:55)

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,根據大摩最新AlphaWise調查顯示,有更多美國與大陸消費者對換購5G智慧機抱持濃厚興趣,加上台積電(2330)美國新廠毛利率可望比預期更佳,將權王台積電推測合理股價升至558元。
大摩調查顯示,美國與大陸分別有54、78%消費者有極高意願在未來12個月內購買新機,蘋果iPhone與大陸品牌智慧機出貨量有潛在上升空間,據此估計,大摩看好5G智慧機系統級晶片(SoC)2021年總出貨量上看6億套,比市場預期的5億套還多。

台積電先前曾提及,在晶圓代工領域,5G半導體的內含價值比起4G高出三至四成,台積電5G關鍵客戶有蘋果、高通與聯發科,其中,台積電身為蘋果應用處理器的獨家供應商,有約20%營收來自iPhone,詹家鴻估算,iPhone銷售每增加一成,便可對台積電每股純益帶來3~4%上檔空間。
大摩認為,受惠消費者升級5G智慧機的上升循環,台積電營收將被進一步獲得推升,以美元計價,台積電2021年營收有機會成長10~15%,優於市場共識的成長一成。(新聞來源:工商即時 簡威瑟)
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