高盛湊齊ABF三雄拼圖 初評景碩買進時報-台北電 (2020-11-24 10:15:22)

高盛證券指出,景碩(3189)享有ABF與BT載板的雙重成長動能,積極擴張ABF載板產能有成,在整體產業產能極其吃緊條件下,將帶動營收市占由2019年的5%,倍增至2022年的10%,初次將景碩納入研究範圍,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價135元,居外資圈最高。
高盛是外資券商中對ABF產業前景最樂觀代表,此前已開啟欣興、南電基本面研究,雙雙給予「買進」投資評等,推測合理股價分別高居150與235元,本次加入景碩後,正式湊齊ABF三雄研究版圖,其中,以欣興看好度最高,除給予「買進」投資評等,更同步將之列入「亞太區買進首選清單」。

最新獲高盛喊買的景碩,最近在ABF三雄中熱度頗高,高盛證券剖析,受惠科技進展至5G與物聯網(IoT)時代,對強大運算與傳輸力需求水漲船高,驅動全球ABF載板於2020~2024年間繳出17%的年複合成長率,完勝2012~2017年的衰退7%,產業循環明顯轉盛。
在BT載板業務部分,景碩是全球最大BT載板供應商之一、市占率13%,基於天線封裝(AiP)市場規模可望在五年內成長11倍,擁有完善客戶基礎與技術的景碩,當是掌握相關商機的最大受惠者。
外資估計,景碩2020年由虧轉盈,每股純益1.78元,2021、2022年成長性驚人,每股純益上看5.51與8.07元。(新聞來源:工商即時 簡威瑟)
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