憂美光訴訟案有變數 亞系外資降評聯電時報記者沈培華台北報導 (2020-10-30 14:21:42)

聯電(2303)法說會後,外資看法不一,雖多看好營運,但一家亞系外資以聯電與美光的訴訟案不排除再有裁罰等變數為由,將聯電評等由買進降至「減碼」,目標價降為29元。
聯電第3季財報普遍優於外資預期,與美國司法部的營業祕密訴訟案以6000萬美元和解。對於聯電與美國司法部就營業秘密保護案達成和解後之發展,外資則持不同看法。

亞系外資認為,聯電與美國司法部的訴訟案雖以承認侵害營業秘密,達成和解,但在美中科技角力之下,美國司法部的裁罰可能只是第一步,後續與美光的民事訴訟中,美光恐要求賠償,另一方面,聯電承認協助福建晉華竊取營業秘密,在訴訟中的證人角色,恐將增加中國官方疑慮,對其中國大陸的事業帶來考驗。
亞系外資另指出,聯電對明年12吋及8吋需求樂觀,8吋晶圓預估再漲8%-10%,然已普遍反應此利多,另外,第3、4季28奈米產能利用率預估達90%-95%,再拉升空間有限,毛利率可能已到頂。雖上修聯電今、明、後年獲利預測4%-12%,考量上檔有限,建議減碼,目標價由31元降為29元。
兩家外資重申「買進」評等,表示聯電第3季獲利表現佳,大幅超越市場預測,一家外資認為股價將逐漸反映基本面,重申「優於大盤」,目標價40元,一家外資維持「買進」,目標價38元。
另一家日系外資則重申「減碼」,目標價20元。
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