華通後市可期 外資按讚時報記者張漢綺台北報導 (2020-10-05 11:19:24)

受惠於蘋果新機拉貨加速,且5G帶動PCB產品升級趨勢不變,讓華通(2313)第4季營運看好,華通預估,第4季有機會是今年營運高峰,下半年業績會比上半年好,亞系外資券商也看好華通前景,給予華通「買進」評等,目標價60元。
蘋果iPhone新機受到疫情影響延後上市,連帶蘋果供應鏈的營運高峰也遞延至第4季,電子傳統旺季雖然不夠旺,華通仍因客戶需求強勁,8月合併營收上揚至56.5億元,月增11.31%,為去年11月以後單月新高,累計前8月合併營收為362.37億元,年成長10.13%。

華通表示,整體市場經濟雖然受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響,但公司接單及應變能力在近幾年明顯提升,且5G發展趨勢帶動智慧型手機產品往高階設計需求不變,目前客戶拉貨正常,沒有看到什麼太負面的狀況,預估第3季營收有望逐月成長,第4季有機會是今年營運的高峰,下半年業績會比上半年好。
亞系外資在最新報告中指出,華為禁令生效後,讓市場對HDI及軟硬結合板等前景及新設計的變更變得更加謹慎,致使華通近期股價從高點滑落20%,不過我們認為,市場過度擔心了,無論華為如何,HDI升級趨勢都將持續,而設計變更可能協助華通在軟板領域得到更多的機會,我們預期高階HDI組合將繼續成長,預估2021/2022年的HDI銷售量將年成長20%/8%。
亞系外資預估,華通今年第3季營業收入將比市場預期高5%,且因具有更好的組合,預計GM/OPM將達到20%/14%,今年第4季新智慧型手機銷量將使銷售季增8%,對今年第3季/第4季的每股盈餘預測比市場預期高出16%/12%;重申華通「買入」評等,目標價為60元。
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