美元政府債基金 報酬率吸睛時報-台北電 (2020-10-01 15:22:24)

全球主要央行維持寬鬆基調,為債市添利多,統計今年前三季績效前十強的債券型基金,平均績效介於2~11%之間,尤其是具有美國政府買盤撐腰的美元政府債券基金表現最吸睛,該類型績效高達11%,不僅一舉奪下冠軍寶座,更遙遙領先其他債券型基金僅個位數的報酬率。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出,美國聯準會透過「主要市場企業信用機制(PMCCF)」及「次級市場企業信用機制(SMCCF)」兩項購債措施,分別於初級與次級市場購買投資等級企業債和符合資格的高收益債,利率水準在聯準會釋出的充沛流動性挹注下維持低檔,支撐債券型基金表現,加上經濟在政策力道支持下逐步回穩,高收益債有望成為尋求收益且願意承擔風險的投資人首選標的。
黃奕栩強調,以巴克萊美國高收益債券指數歷年表現為例,自1983年以來,單年度平均報酬率近一成,37個年頭中僅7個年度出現負報酬,除了從未連兩年繳出負報酬,且一旦報酬率由負翻正後,連續上漲動能強勁,往往出現短則二年、長則六年的連續正報酬,這意味著,短期震盪雖難以避免,但高收益債中長期勝率高,但若能入手,先設定二至三年投資期間為上。
黃奕栩分析,受到貿易戰等利空影響,2018年巴克萊美國高收益債券指數轉為負數,2019年強彈14%、今年即使面對疫情影響,前七個月累計漲幅也有1%,顯示未來維持正報酬機率高,建議投資人可多留意進場機會。
投信法人強調,目前市面上高收益債券投資區域相當多元,以美國高收益債券交易市場相對活絡,除了流動性高,也提供相對較高的殖利率,因此,建議選擇美國純度較高的高收益債券基金,建議秉持中長期持有、鎖定息收以及主動操作慎選標的的策略介入。(新聞來源:工商時報─記者陳欣文/台北報導)
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