廣發初評台積電 目標價竄外資第二高時報-台北電 (2020-09-23 11:13:04)

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出,高效能運算(HPC)、5G持續扮演台積電(2330)主要增長動能,將迎來新一波高速增長,首度將台積電納入研究範圍,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價587.6元,僅次於里昂證券的600元。
台積電被市場譽為台股護國神山,近年獲得的厚愛是其他個股所無法比擬,蒲得宇最新開啟對台積電研究,強調受惠於超微(AMD)伺服器CPU市占率的快速提升,加上在人工智慧(AI)、大資料、機器學習等應用的帶動,對高速運算晶片需求大幅增長。
同時,5G滲透率持續提高,將帶動智慧機內處理器晶片為主的半導體內含價值提升,台積電智慧機業務營收動能無礙。

放眼後事,英特爾、蘋果還帶來PC業務上檔機會。廣發證券認為,台積電在PC領域將有更多進展,除受惠於AMD持續擴張市占率,亦受益於英特爾PC CPU在2022年的潛在委外訂單,以及蘋果自研電腦與伺服器晶片Apple Silicon訂單。
蒲得宇預估,光蘋果Mac用的Apple Silicon便可增添2020年預估營收3個百分點,而英特爾PC CPU若全委外代工,其整體潛在市場規模可為台積電的營收帶來27%的潛在向上空間。
再者,面對Chiplet躍升主流架構,伴隨市場對晶片間高度互連需求提升等趨勢,台積電推出3D Fabric平台,持續強化先進封裝技術,先進封裝亦將為台積電未來新亮點。(新聞來源:工商即時 簡威瑟)
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