買點未到 健鼎氣虛時報記者張漢綺台北報導 (2020-08-11 13:17:17)

PCB廠—健鼎(3044)上半年每股盈餘為4.36元,由於下半年進入傳統旺季,健鼎預估,第3季可望優於第2季,不過美系外資及歐系外資認為宜尋找更好的買點,分別給予健鼎「持股續抱」及「中立」評等,健鼎盤中股價走弱。
健鼎今年第1季受到新冠肺炎疫情影響不小,所幸3月起湖北廠區復工順利,公司業績也自第2季恢復正常,第2季合併營收130.1億元,營業毛利25.24億元,合併毛利率19.4%,營業利益14.21億元,稅前盈餘16.87億元,稅後盈餘13.15億元,每股稅後盈餘2.5元,上半年合併營收247.28億元,營業毛利43.81億元,營業利益22.69億元,稅後盈餘22.92億元,每股稅後盈餘4.36元。

健鼎7月合併營收約50.86億元,月增11.1%,較去年同月成長2.4%,累計前7月合併營收為298.14億元,較去年同期減少1.6%,健鼎表示,第3季可望優於第2季。
美系外資報告表示,儘管第2季DRAM/SSD、伺服器/網路及HDI需求強勁,由於第2季基期較低,我們預期第3季仍會繼續成長,預估健鼎第3季合併營收將達152億元,季增17%,年增1%,單季合併毛利率約22.5%,雖然喜歡公司的管理及執行力,但建議尋求更好的切入點,將評等下調為「持股續抱」,目標價為140元。
歐系外資則指出,健鼎第2季營運符合預期,且第3季可望保持平穩,考慮第2季營運表現,將健鼎2020年/2021年每股盈餘上調1%到3%,不過有鑑於獲利成長趨緩,宜尋求更好的買點,給予健鼎「中立」評等,目標價為135元。
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