儒鴻遭外資看淡 目標價只給240元時報記者任珮云台北報導 (2020-08-07 10:31:54)

成衣大廠儒鴻(1476)第二季營收54.64億元,季減9.1%、年減21.3%,稅後純益7.1億元,季增2%、年減33.6%,每股純益2.59 元;上半年營收114.75億元,年減13%、稅後純益14.07億元,年減28.6%,每股純益5.13元。
儒鴻第二季毛利率和營益率均較去年同期下滑,分別為27.18%及16.37%,歐系外資出具最新報告,給予「表現不如大盤」,目標價僅有240元。但今早儒鴻股價不甩外資的報告觀點,股價走自己的路沿5日線上揚,來到368元附近。

展望下半年,外資認為儒鴻的主要客戶訂單,會以美國的通路客戶為主,至於零售品牌和運動品牌客戶的需求會相對較弱。也因此,產品組合的調整會導致下半年儒鴻的毛利承壓,通常運動品牌客戶的毛利是較高的。
至於在營收方面,儒鴻經營階層預估Q3營收會呈現連續季增態勢,但外資就沒這麼樂觀,預估運動品牌客戶消化庫存壓力,將抵銷零售客戶如Target、Costco等補庫存力道,毛利率也會因產品組合的關係而難有較大的提升。
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