調高光寶科今明年賺頭 2外資目標價喊「5」字頭時報記者張漢綺台北報導 (2020-07-31 11:36:49)

光寶科(2301)第2季合併毛利率與營業淨利率分別為19.4%與8.7%,單季稅後盈餘達34.5億元,單季每股盈餘為1.48元,累計上半年每股盈餘達2.16元,光寶集團副董事長陳廣中表示,由於雲端運算、5G、AIoT及遊戲產品等相關應用需求穩定成長,預估第3季可望維持第2季水準,毛利率可望優於去年同期,下半年會比上半年好,歐系外資及美系外資也調高光寶科今年及明年每股盈餘預估,目標價分別為51元及52.5元。

受惠於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場大幅成長,光寶科技第2季合併營收為418億元,季增28%,由於以全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升,合併毛利率與營業淨利率分別為19.4%與8.7%,季增4.9百分點和6.4百分點,獲利率與每股淨利均創下單季歷史新高,單季稅後盈餘達34.5億元,季增119%,單季每股盈餘為1.48元,累計今年上半年合併營收達743.7億元,合併毛利率與營業淨利率分別為17.3%和5.9%,年增2.8百分點和1.8百分點,營業淨利達44億元,年增25%,稅後盈餘為50.2億元,年成長30%,每股盈餘達2.16元,獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。
展望第3季,陳廣中表示,我們看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長,預估第3季可望維持第2季水準,毛利率可望優於去年同期,下半年會比上半年好,公司目標是全年總營收從1500億元回到2000億元。
歐系外資在最新報告中表示,光寶科致力於通過產品組合改善、生產地點多樣化及產線自動化提升獲利能力,自2018年下半年以來,智慧製造帶領利潤率穩定攀升,光寶科預計將持續以提升利潤為中心戰略,並預期合併毛利率維持在17%是可以持續,長遠來看,公司目標是不排除透過併購等方式,在未來5年內將年營收增加到2000億元,我們將光寶科2020年到2021年每股盈餘上調9%,目標價從48元上調至51元,維持「中立」評等。
美系外資則表示,光寶科董事會推升宋明峰為公司董事長,邱森彬擔任公司總經理,兩人都在光寶科工作20多年,我們認為,這些管理上的變化應使其能夠在最近進行戰略重點調整後,展望新的業務運作及驅動力;我們將光寶科2020年到2022年每股盈餘預估提高40%、42%和43%,以反應產品結構改變及結束虧損部門,給予「持股續抱」評等,目標價為52.5元。
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