瑞昱H2營運燒滾滾 外資喊到「4」字頭時報記者王逸芯台北報導 (2020-07-09 11:15:35)

歐系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出,看好瑞昱下半年營運各產品線持續成長,將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。
瑞昱第二季營收季增加173億元,季增加8.9%,改寫季度營收歷史新高,其中PC周邊佔比增長達的28%。
瑞昱6月合併營收60.79億元、月增長6.2%、年增長21.6%,也是首度站上60億元大關,創單月營收歷史新高,瑞昱6月的業績增長來自於TWS(無線藍芽耳機)、IoT(物聯網)和電視SoC(系統單晶片)。

以各產品線來說,歐系外資表示,儘管TWS單位隨著價格變動,但瑞昱第二代TWS晶片的毛利率依舊高於公司平均水平,預計第三季有機會看到明顯成長力道,至於利潤較低的電視產品,目前產品組合也慢慢加佳,下半年隨著新品推出,預計電視產品的銷售額可望相較上半年成長5%,整體預估,下半年PC周邊、電視和消費性產品都將持續回升,將瑞昱目標價由300元調升到415元、給予優於大盤評等。
另外,由於物聯網和網絡需求不斷增長,外資看好瑞昱處於一個良好的增長周期中,上半年因新冠肺炎,年成長更達10~15%。展望長線,歐系外資指出,瑞昱在TWS導入ANC(自動降噪)功能下,ASP將更接近2美元,PC和路由器也將隨著Wifi 6升級迎來新商機,車用乙太網路也已開始出貨,未來3~5年都將持續成長,整體市場規模達10億元美金,目標鎖定25%的市場份額。
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