認同產品佈局策略 美系外資喊台郡值156元時報記者張漢綺台北報導 (2020-07-03 10:51:51)

儘管全球新冠肺炎疫情變數不少,但蘋果下半年新機拉貨即將啟動,軟板廠-台郡(6269)下半年將按原計畫以新產能量產5G新產品,高雄和發新廠也將於第4季量產,美系外資看好台郡在天線產品的策略,給予「建議買進」評等,目標價156元。

台郡產品多元化佈局,降低全球智慧型手機因新冠肺炎疫情銷售不佳的衝擊,由於第1季手機量較去年同期成長,新機佔比高於去年同期,且有新開發的MPI天線產品,產品組合不一樣,帶動台郡第1季合併毛利率為20.5%,年增9.1個百分點,稅後盈餘為3.68億元,年成長220%,每股盈餘為1.12元,累計今年前5月合併營收達90.55億元,較去年同期成長21.25%;台郡預估,今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。
美國等地區新冠肺炎疫情嚴重,各國解封速度緩慢,為今年下半年電子傳統旺季增添不少變數,不過市場預期,蘋果新機拉貨可望自第3季啟動,台郡下半年將按原定計劃以新產能順利量產5G新產品。
為因應訂單需求,台郡擴建高雄和發新廠,新廠預計今年第4季量產,根據台郡規劃,今年32億元資本支出,一半用於高雄合發新廠廠房,另一半將用於設備,設備部分有30%到40%為自動化需求。
美系外資在最新報告指出,我們認為,台郡的策略是今年跳過iPhone LCP,並專注於IT產品是基於獲利能力的選擇,而不是缺乏技術能力,IT產品中的天線機會是因技術進步,可能會產生可觀利潤,對公司採取非常謹慎提高LCP產品的方法,減少新進者可能會產生的各種產量問題表示認同,我們相信,越來越多投資者將認同台郡的天線策略是明智而謹慎的,給予「建議買進」評等,目標價上調至156元。
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