[公告] 喬鼎:本公司私募有價證券發行案公開資訊觀測站 (2020-05-11 17:04:44)

第11款

1.董事會決議日期:109/05/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管
機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人(名單如公開資訊觀測
站投資專區中的私募專區公告內容),另策略投資人尚未確定。應募人之選擇由股東常
會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
4.私募股數或張數:預計不超過已發行股份總數25,000,000股(係按目前未減資前之股價
計算之股數認定,有減資情形須按減資比例調整之)之普通股額度內一次或分次(不超過
三次)辦理之。
5.得私募額度:預計私募金額為100,500仟元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格,不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前三十個營
業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股
價,二基準計算價格較高者之八成訂定之,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會
決議成數之範圍內授權董事會或董事長視日後洽特定人情形決定之。
2.若日後受市場因素影響,致訂定之認股價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定
價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理,如造成累積虧損增加對股東權益產生影
響,未來將視公司營運及市場狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
7.本次私募資金用途:
本公司將視市場及洽特定人之狀況,一次或分次辦理(不超過三次),私募募集資金將用
以引進長期策略合作對象及償還銀行借款、充實營運資金以健全財務結構,一次或分次
(不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化
公司競爭力、促使公司營運穩定成長,對股東權益有正面助益。
私募普通股25,000,000股(係按目前未減資前之股價計算之股數認定,有減資情形須按減
資比例調整之)之額度內,預計私募金額為100,500仟元(私募價格尚待股東會決議後之實
際訂價為準)。以公司目前平均借款利率1.5%估算,預計每年度可節省利息支出約1,508
仟元,效益尚屬合理。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,且評估籌資之時效性,故不採用公
開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同,惟本次私募新股轉讓之限制,依
證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而
有所修正時,擬請股東會授權董事會依規定辦理。
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