原料藥族群模範生,生泰今年EPS上看5元時報-台北電 (2020-02-28 14:01:24)

原料藥廠生泰(1777)繼1月營收以7,285萬元,逆勢交出年增8.1%佳績後,由於治療過動症、抗癲癇藥兩項產品已晉升第一供應商,今年出貨續旺,且目前上游中間體安全庫存量有三個月,可望不受新冠肺炎疫情影響下,法人看好該公司今年業績將延續成長力道,營收不排除挑戰10億大關,仍有大賺半個股本實力。
一直都是原料藥族群模範生的生泰,去年第四季受到台幣急升,業外將有上千萬的匯兌損失,加上產品組合影響,毛利率也不如前季,但應可維持三成以上,且法人看好其年度每股稅後盈餘仍有5.3~5.5元的亮麗表現。

生泰目前營運以肌肉鬆弛劑銷售占比最高,其次為腸胃道用藥,去年在主力產品銷貨穩定,而抗癲癇、治療過動症等產品出貨也成長中,帶動營收達9.46億元,交出年增20.6%佳績。
生泰的上游原料主要來自大陸,其次為日本等其他地區,次此新冠肺炎疫情,大陸延後復工影響上游中間體的供貨,不過,生泰因備有三個月的安全庫存,短期生產沒有疑慮;由於訂單穩健,該公司1月營收逆勢成長,未受工作天數減少影響。法人預估,首季營收應可較去年維持正成長。
展望2020年,在全球與日本市場開拓有成下,肌肉鬆弛劑、腸胃用藥等主力品項仍是生泰今年較明確的成長動能,而治療過動症的新品和抗癲癇藥,也都轉為第一供應商下,增添營運成長動能。
不過,去年全年有2千餘萬元營收貢獻的歐洲製劑客戶強心劑用藥原料藥代工,因客戶產品世代交替問題,內部預期今年可能不會出貨,待既有庫存去化後,2021年重啟銷售動能。(新聞來源:工商時報─杜蕙蓉/台北報導)
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