美投資級債基金,今年績效傲人時報-台北電 (2019-12-16 07:48:03)

美元投資等級債今年績效好風光,根據Lipper資料統計,台灣已核備且成立超過一年的美元投資等級債基金共計17檔,今年以來全數為正報酬,且平均績效率達10.18%,主要因殖利率較高、信用評等較佳,受惠這波全球寬鬆潮流,基金績效水漲船高。
瀚亞美國優質債券基金團隊表示,統計過去20年長期投資美元投資等級債正報酬機率高,持有一年平均績效約6%、持有二年可達12%、持有三年上看25%,加上美元投資等級債波動度相對股票、高收益債券低,適合作成為核心資產配置。

美國聯準會(Fed)寬鬆政策將延續至2020年,景氣處於長期平均水準之上,預計資金持續流入美投資等級債,觀察第四季供給較上季轉弱,提供資產價格支撐。
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金經理人張菁惠指出,投資級公司債具有高評等、違約率低優勢,收益水準亦較公債高,當前市況前景仍具不確定性,主要央行寬鬆不變,低利環境使收益需求不墜,投資級債利率上行風險不大,且資產品質相對安全,可望持續吸引穩健投資的資金進駐。
富蘭克林坦伯頓全球高收益債基金經理人葛倫.華勒認為,美國景氣溫和向上且寬鬆延續,美高收益債違約率目前約在2.5%,仍遠低於長期平均的3.46%。經濟雖持續增長,但考量景氣循環後期及可能風險,看好B級債目前最具有投資價值,並透過精選持債,以掌握投資機會。
展望未來,瀚亞投資預期,應留意面向,包括全球經濟增速降緩、中美貿易的後續發展,美國總統大選帶來的壓力等,因此在操作策略上,短線上仍要提高風險意識,並挑選債券平均信評較高的美投資等級債基金,更有利因應全球經濟成長趨緩的風險。(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)
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