[公告] 天揚:董事會決議進行第三次私募普通股案公開資訊觀測站 (2019-12-06 15:43:39)

第11款

1.董事會決議日期:108/12/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次將以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辨理私募有價證券應注意
事項」及股東臨時會決議所規定之特定人為限。
(2)王鏑程 /董事長
謝志偉 /董事
王彥尊 /董事
張文炳 /監察人
林彰鏗 /監察人
李淳祥 /員工
張雨恬 /股東
張皓瑋 /股東
4.私募股數或張數:5,000,000股。
5.得私募額度:36,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以定價日
前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配
息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高
者之不低於8成定之,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍
內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)本次私募普通股涉及低於股票面額(新台幣10元)之說明:
A.低於面額之原因:依上述「參考價格之決定」並參考本公司近1、3、5個營業日及
近30日平均收盤股價,尚低於面額,故實際定價時,亦可能以低於面額定價。
B.低於面額之合理性:依證券交易法第36條第一項第三款公告108年1至11月之平均
營業收入僅為約85,745元,並依會計師核閱之108年度第三季財務報告顯示,營業
活動之淨現金流出約25,781千元,故確有資金需求,為公司繼續經營及
維護股東權益,並提高應募人增資意願,故綜上所述,尚屬合理。
C.訂定方式: 依上述「參考價格之決定」方式訂之。
D.對股東權益之影響:實際私募訂價與面額之差額,將減少保留盈餘(增加累計虧損),
此將由未來營運所產生之盈餘減少虧損。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途及運用方式:將用於公司營運之用,並按營運規劃使用。
(2)新產品陸續推出,也獲消費者好評,惟尚須時間發酵,且公司因應未來營運的成長
等因素,在研發、銷售及後勤人力組織,均適度進行擴編,故須充足的營運資金支應,並
提升營運績效。
8.不採用公開募集之理由:
評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當
時機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股東
權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/12/06
11.參考價格:每股4.48元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股7.2元。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同,惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8規定,
本次私募之普通股於交付日起滿三年後,若符合相關法令規定,將向主管機關申請補
辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之增資基準日及其他相關事宜授權董事長另定之。
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