可成獲利率復甦 股價勁揚6.6%中央社記者吳家豪台北15日電 (2019-11-15 10:20:56)

投顧指出,金屬機殼廠可成獲利率復甦將推動2020年淨利成長,將目標價由333元調高至345元,維持「增加持股」評等;可成今天股價盤中最高來到275.5元,漲6.6%。

可成14日召開法人說明會,董事長洪水樹認為最壞時間已過,今年第4季將持續成長,看好毛利率短期將回到30%以上;可成也布局車用機構件,預計明年上半年開始出貨。

投顧表示,5G智慧型手機將是帶動可成2020年營運成長的主力,車用產品為長期獲利成長推手。2020年到2021年可成的智慧型手機營收應可大幅成長,主因出貨量攀升,加上因應天線數增加及更高的散熱需求,機殼設計更複雜而推升產品均價。投顧也預期可成為iPhone SE 2的金屬邊框加玻璃背蓋供應商,將支撐可成2020年上半年產能利用率。

針對新的車用產品,投顧認為,可成拓展非3C產品應用將獲得市場肯定,原因是非3C產品的生命週期較長,業績也更為穩定,但初期的營收與獲利貢獻仍舊有限。

在庫存順利去化、產能利用率持穩與生產良率改善情況下,可成估計毛利率回升速度可望較市場先前預估更快,加上2020年折舊可望減少,且新產品重新定價有助提高毛利率,投顧將可成2019年第4季、2020年預估毛利率分別上修至27%與33.3%,高於2019年全年預估值24.8%;營業利益率也可望自今年的16.1%上升至2020年的24.3%。
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