PCB人氣股接力賽啟動好上加好!5大機構同步升評華通時報-台北電 (2019-11-12 07:57:39)

PCB人氣股重新啟動,華通(2313)繳出亮眼營收與季報後,吸引統一、凱基、元大、里昂、富邦五大研究機構全面調升財務預期,共識升級至「好還會更好」,推測合理股價估值最高來到60元,順利接起野村證券調高欣興(3037)財務預期火炬,點燃族群氣勢。
統一投顧台股研究部主管廖婉婷指出,華通第三季營收、毛利率、獲利同創新高,獲利表現優於預期。觀察2017、2019年,華通於智慧機主板升級元年,均同步出現營收、毛利率、獲利同步創高態勢,顯示華通高階智慧機主板製程優異,升級領先而創造強勁獲利表現。

廖婉婷強調,在半導體晶片大廠積極開發新晶片、全球多國啟動5G基站商轉,5G智慧機世代已正式來臨。華通憑藉第三季財報驚豔、第四季營運可望持續創新高、2020年各產品線營運同步成長的三大優勢,給予「買進」評等,並一口氣把合理股價預期升至60元,與里昂證券同居市場最高。
根據外資估算,華通2019年獲利急速升溫,較2018年大增55%,每股純益是3.14元,2020與2021年同樣以雙位數幅度年增,每股純益升級至4.22與4.65元。
里昂證券指出,華通在大陸智慧機旗艦機款擔綱供應商領導地位,掌握強勁5G零組件拉貨、HDI採購量提升、5G主板設計更複雜等契機;另在5G版本iPhone上,因主板加大,又採用低介電常數銅箔基板材料,相比4G機型,單位售價將高出20~30%。
更重要的是,原先大供應商Ibiden將退出iPhone的SLP市場,里昂判斷,將減緩供應鏈競爭緊張程度,亦為華通市占塑造有利環境。
本土投顧大行先前經過人力調整後,重新將華通納入研究範圍,重啟投資評等喊買,推測未來12個月合理股價為54元,並指出,許多智慧型手機製造廠將升級主板層數或採用較大的主板,以便智慧型手機增添更多功能,或是支援 5G通訊規格,這意味著,不管以區域面積或主板層數而言,HDI需求都將成長,因產能不足,HDI供應吃緊料將持續至2020年。(新聞來源:工商時報─簡威瑟/台北報導)
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