[公告] 興能高:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公開資訊觀測站 (2019-09-25 15:19:53)

第11款

1.董事會決議日期:108/09/25
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
興能高科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣5億元。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:按票面金額100%~101%發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
轉投資海外子公司、償還銀行借款、充實營運資金、
遷廠之租賃改良及研發設備、軟體等資金需求。
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用(無實體發行)。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1).因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效
,本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容,包括
發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資
金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜,如
經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬
授權董事長全權處理之。
(2).本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後,將
向證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(3).本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債如有未盡事宜,擬授權董事長
全權處理之。
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