資金動能強企業獲利轉正 法人:台股第4季看俏中央社記者韓婷婷台北24日電 (2019-09-24 21:06:12)

全球寬鬆環境持續,資金動能增加,搭配台股企業獲利將於今年第4季轉為正成長,法人樂觀期待台股第4季行情,看好5G、AI人工智慧、雲端運算、塑化等產業。

永豐金證券表示,中國的去美化動作與加速5G產業推展,成為延燒到明年的投資主軸與產業焦點;此外,全球寬鬆環境持續,搭配台股企業獲利將於今年第4季轉為正成長,且延續至明年上半年,預估台股區間震盪,樂觀期待第4季行情。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出,美中貿易戰造成供應鏈移轉,為因應國際貿易主義的負面衝擊,東協與中國加速催生「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP);近期台商回流資金屢創新高,但仍需留意RCEP談判進展與對於台商資金的磁吸效果,以及政府是否會對新南向政策做出調整。

永豐投顧分析,中國對5G的加速推展,連帶牽引美國對於5G產業的重視,此一情況將使5G普及加速,另外華為對於5G手機的滲透率目標積極,同樣引動其他品牌廠商跟進,預估整體5G手機滲透率於2020年將超過15%;看好5G手機滲透率提高,以及高頻傳輸所帶動的材料升級商機,將讓台灣相關廠商上至晶圓代工、封測、IC設計、天線材料、散熱等族群受惠。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,去年下半年受全球經濟下行預期,及美中貿易戰影響,各大廠開始撙節資本支出,進入庫存消化期;經過3至4個季度的調整,市場對景氣衰退的恐慌降溫,今年第2季起,資本支出似有重新擴增的跡象。

唐祖蔭表示,以FAMG尖牙股為例,亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)第2季資本支出已較第1季來得多,而谷歌(Google)、臉書(Facebook),預估將自第3季跟上腳步。整體4大尖牙股,今、明2年資本支出預估會較去年增加12.5%、10.5%,顯示科技業已擺脫上半年的谷底。

凱基開創基金經理人顏克丞認為,第4季台股受惠於轉單效應、企業獲利轉正、資金動能增加及高殖利率優勢,相關台股基金可望於下季引領風騷。

顏克丞認為,受到中美貿易爭端衝擊,中美2國對於台灣廠商的依賴程度明顯加深,帶動市場上修正(2020)年台灣經濟成長率,加上在聯準會「鷹中偏鴿」的貨幣政策下,資金行情持續發酵,且台股具有較高殖利率優勢,有機會吸引資金回流。

根據Bloomberg統計至8月12日止,台股擁有4.4%殖利率水準,不僅較馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、印度及菲律賓等東南亞主要股市來得高,也傲視南韓、香港、日本及中國等亞洲主要股市。
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