大摩力挺大立光,股價上看4950元時報-台北電 (2019-09-20 08:21:10)

摩根士丹利證券指出,大立光(3008)先前股價偏弱,已然反映市場對蘋果iPhone 11銷售的憂心,不過,正因為期待感相對低,現在反而有終端銷售報佳音、超越預期的機會,對大立光看法轉趨樂觀,升評「優於大盤」,推測未來12個月合理股價4,950元。
摩根士丹利證券科技產業分析師蔡昀宸從短、中、長期三大面向,剖析為何對大立光後市轉趨樂觀。首先,如果要讓大立光第四季營收無法較去年同期成長,得要iPhone 11銷量比去年款式大減二成以上,然這情況不太可能發生。

退一步來說,假設iPhone 11銷售真的極差、導致供應鏈遭砍單,這也隱含2020年新iPhone銷售將更佳。
中期來看,光學族群中的競爭對手,迄今仍未能拉近與大立光的差距。
由長遠角度出發,智慧機OEM廠積極提升用戶體驗,蔡昀宸研判,光學升級軌跡至少還會延續2~3年,而大立光在南韓三星市占率提高,將增添營運上檔空間。
天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤並強調,在蘋果iPhone以外,大立光是華為新款旗艦機型Mate 30系列最大贏家。天風國際依舊正向看待Mate 30系列需求,並預估下半年出貨約2,000萬支,可望顯著貢獻大立光營收與獲利。(新聞來源:工商時報─簡威瑟/台北報導)
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