[公告] 龍燈-KY:公告本公司董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」公開資訊觀測站 (2019-09-16 17:40:08)

第11款

1.董事會決議日期:108/09/16
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
(1) 龍燈環球農業科技有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
(2) 龍燈環球農業科技有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
(1) 「第四次有擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣參億元整。
(2) 「第五次無擔保轉換公司債」發行總額上限為新臺幣參億元整。
(3) 兩者合計發行總額上限為新臺幣陸億元整。
4.每張面額:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」皆為新臺幣
壹拾萬元。
5.發行價格:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」皆按票面金額
十足發行。
6.發行期間:
(1) 「第四次有擔保轉換公司債」發行期間五年。
(2) 「第五次無擔保轉換公司債」發行期間三年。
7.發行利率:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」票面利率皆為
0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:「第四次有擔保轉換公司債」委託凱基商業銀
行擔任擔保銀行,保證發行總額之本金餘額加計利息及所有潛在之債務。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實集團企業之營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:合作金庫商業銀行。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。
13.發行保證人:凱基商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用,採無實體發行。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉證券主管機關申報
生效後另行公告。
17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理,俟報奉證券主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理,俟報奉證券主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:依有關法令辦理,俟報奉證券主管機關申
報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:依有關法令辦理,俟報奉證券主管
機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」有關之發行
金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、委任受託銀行\存款銀行\保證銀行,以及計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜:如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境需要修訂或變更時,擬
授權董事長全權處理之。
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