穩懋受惠5G商機 美系外資目標價上看300元中央社記者吳家豪台北2019年7月24日電 (2019-07-24 11:42:20)

美系外資看好砷化鎵大廠穩懋(3105)將受惠中國手機品牌轉單需求,加上5G商機可期,維持買進評等,目標價上修到300元;亞系外資看好穩懋明年受惠5G和VCSEL需求,目標價調高到227元。

穩懋股價今天開高走高,盤中上看274.5元、漲幅超過4.5%;至11時30分左右,成交量約1.24萬張。

美系外資發布研究報告,推估穩懋今年第2季每股盈餘(EPS)約1.7元,應可符合預期,毛利率將介於33%到34%;預期第3季營收將季增21%,主要受惠於客戶博通的iPhone市占攀升、亞洲無晶圓廠客戶訂單增加、VCSEL(垂直共振腔面射雷射)季節性需求,在產能利用率走高的情況下,穩懋第3季毛利率可望提升到36%。

美系外資認為,中國品牌廠為降低對美國供應商的依賴,需要其他供應商來彌補缺口,穩懋的射頻晶圓代工服務獲全球認可,有機會成為最大受惠者,推估未來3到5年來自中國智慧型手機品牌的潛在營收約4億美元(約新台幣124億元),加上5G商機可期,故調高穩懋今明後年15.1%、25.8%、21.8%至7.53元、12元、14.41元,維持「買進」評等,目標價從220元上修到300元。

亞系外資推估穩懋今年第3季營收將季增約30%,動能來自智慧型手機功率放大器(PA)和新款iPhone帶動的VCSEL訂單放量;展望第4季,由於手機功率放大器成長可能被VCSEL訂單下滑所抵銷,推估穩懋第4季營收將季減3%。

亞系外資也看好穩懋2020年將有強勁成長,主要受惠於華為等客戶的第5代行動通訊(5G)功率放大器訂單,以及飛時測距(ToF)商機帶動的VCSEL需求,推估穩懋2019年至2021年獲利的年複合成長率將達25%,將目標價從180元上修到227元;考量手機設計可能變更,恐影響功率放大器需求和VCSEL成長空間,重申「持有」投資評等。
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