本土投顧看淡華通,降評賣出時報-台北電 (2019-07-24 08:15:30)

本土投顧龍頭指出,華通(2313)近期股價表現雖剽悍,但根據產業調查,明年蘋果新iPhone、Android陣營智慧機採用的主板規格,將不如市場期待,把投資評等由「買進」、直接降為「賣出」,推測合理股價剩下24元,並強烈建議客戶「把握旺季高點賣出」。
本土投顧龍頭對PCB指標股相當有一套,4月初喊買華通、至本次降評以前,創造兩成的投資報酬率,堪稱是PCB低價股行情領導者。然當市場過去一季以來把2019、2020年每股純益預估值上修三與四成後,本土投顧龍頭認為,蘋果AirPods強勁出貨、RFPCB內容價值提升、華為積極拉貨需求等利多,大致已反映股價上。

法人最新看法不只引動華通獲利了結,外資23日大賣3.7萬張,居賣超排行之冠,連帶地,整體PCB族群股價表現不若先前激情,像是另一指標股欣興亦收黑。
儘管市場最近對華通5G商機看法樂觀,大型投顧科技產業分析師卻從產業調查發現四大風險,成降評華通、並把推測合理股價由30砍為24元主因。
首先,類載板(SLP)規格升級恐有限,本土投顧龍頭預期,蘋果2020下半年推出的iPhone仍將採用30、30微米SLP規格,並非市場預期的25、30微米,但採用介電常數(DK)較低的銅箔基板(CCL)以支援5G。其次,AirPods方面,法人認為,由於設計變更為SiP基板,因此,華通可能「完全喪失」即將於2019年第四季或2020年首季推出新機種訂單。第三、由於SLP成本較高且有潛在供貨風險,Android品牌傾向於採用堆疊式HDI板以容納額外的5G RF晶片。最後,華為高階機種在海外市場的市占率可能下滑,對身為供應鏈一員的華通而言,仍是一項下檔風險。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)
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