元大US高息特別股ETF明掛牌時報記者任珮云台北報導 (2019-05-15 09:54:20)

中美貿易戰再度延燒,全球股市也受到波及,但觀察近期美股走勢雖震盪,但高收益特別股指數表現卻相對穩健,元大投信研究團隊分析,特別股擁有高股利率、低波動、低相關性等特性,因此即便在市場波動劇烈時,不僅波動幅度相對低,可分散風險,還有機會創造較穩定的現金流,建議投資人可跟隨股神巴菲特,將其納入資產配置的一環。

特別股為具有「債券」特性的「股票」,兼具股票的便利交易模式,與債券的固定息收特性,而國內ETF最大發行商-元大投信,將高收益特別股結合ETF,推出特別股ETF 2.0進化版,嚴選一籃子特別股標的,投資人藉此透過小額投資、無須換匯,即可直接參與海外特別股市場,並可擁有更多元的資產組合,「元大標普美國高息特別股ETF」(證券簡稱:元大US高息特別股)(00771),於5月16日掛牌。
元大投信研究團隊指出,由於特別股擁有高股利率、低波動、低相關性等特性,觀察過去歷史經驗,可發現當股市波動加劇,特別股仍相對持穩,尤其當市場方向不明確時,特別股的息收特性效果更加突出。
而美國總統川普本月5日再度放話,自10日開始,對2000億美元中國商品加徵關稅,稅率自10%上調至25%,消息一出震撼全球金融市場,全球股市都受衝擊,更一度重挫美股與陸股,不過觀察這段期間S&P500總報酬指數與標普美國高收益特別股總報酬指數,可發現即便美股走勢震盪,特別股仍相對持穩。
也因特別股具備特殊性,而被股神巴菲特納入資產配置的一環,巴菲特知名戰役之一,即「特別股投資」,其於2008年發生金融海嘯時期,大舉買入50億美元的高盛特別股,2011年出脫部位時,總獲利含股息約為37億美元。
元大US高息特別股研究團隊表示,面對國際金融市場波動加劇,傳統股債平衡投資已不足以因應,建議加入高收益特別股調配投資組合,回溯過去指數歷史績效發現加入高收益特別股能夠降低整體投組的波動性。
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