半導體評價再提升 (2021-11-18 理財周刊 文.高適)



元宇宙新商機席捲全球資本市場,成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點,任何公司只要掛上元宇宙一詞,股價就隨即上宇宙,全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下,接連改寫歷史新高,近一個月漲幅高達15%,有望帶動與之連動性高的台灣半導體股,跟上評價調升腳步。

記憶體廠跌深反彈

產業研調機構TrendForce認為建設比網路世界更複雜的元宇宙,將需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置,將帶動先進晶圓製程、記憶體需求、5G網路通訊及顯示技術的發展。

由於AI(人工智慧)的導入及運算需求提升,高速運算晶片(HPC)成為關鍵角色,讓圖示成像及大量的資料處理更順暢,實現元宇宙必須要有HPC晶片及影像處理晶片,運算能力強的CPU與GPU為核心角色,更先進的晶圓製造製程將能提供在體積、效能及省電都會有不錯表現的運算晶片。

元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援,預期將賦予資料中心更多活化因子,帶動微型伺服器及邊緣運算成長,並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長,及對於儲存硬體效能的同步提升,使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案,為近期市況營運迎逆風的記憶體廠帶來未來需求成長的預期,激勵近一個月股價落底反彈,不僅國際原廠美光上漲14%、海力士上漲15%,台灣利基型記憶體廠南亞科(2408)也上漲13%。

HPC IP及高速傳輸晶片廠創新高

外資大摩近期出具的元宇宙報告也提出類似的觀點,表示元宇宙象徵的是現實與虛擬世界的連結,也代表著將需要更強大的技術及龐大的半導體市場。無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動與運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等六大技術趨勢可能會有潛在的受益者,各技術趨勢又都需要半導體技術演進支援才能成事。正如同遊戲開發技術軟體公司Beamable執行長Jon Radoff所說:「元宇宙的基礎就是半導體」。

HPC IC設計廠NVIDIA將自己定義為「加速運算」的公司,要透過強大的運算力幫元宇宙做基礎建設,幫所有廠商、使用者建構一個虛擬世界,需要許多AI、模擬演算法、平台規劃等技術,而這些都能在基礎模擬平台Omniverse上實現。NVIDIA加速運算一切源起於GPU、CPU及DPU晶片,DGX、HGX、EGX、RTX及AGX系統,均為HPC的相關應用。

市場對NVIDIA在元宇宙商機拓展的樂觀期待,也會投射在HPC應用需求崛起的預期,將HPC供應鏈視為元宇宙商機受惠者,有利評價提升更甚於整個半導體產業。因此,可以見到HPC IP廠創意(3443)、力旺(3529)及世芯-KY(3661),與HPC搭配的高速傳輸IC設計廠譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)及威鋒電子(6756)近一個月來股價均相繼創新高。

※精彩全文,詳見《理財周刊》1108期,2021.11.19出刊。

※理財周刊1108期更多精采文章:
◎發行人語>平價抗漲
◎封面故事>半導體評價再提升
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