通吃美中商機 2020南向新贏家 (2019-12-26 財訊 文/財訊新聞中心.圖/本刊資料室)

美中貿易戰打打停停,國際品牌大廠將製造基地移出中國,中階製造往東南亞南遷。目前在東南亞
已擁有龐大產能的台廠,誰最有機會成為通吃美中商機的南向新贏家?

《財訊》597期「南向新贏家」專題,分析在製造業遷移潮下的產業新局與投資機會。

製造供應鏈回台十分樂觀,台商製造業移出中國的趨勢不變,其中高階製造回台設廠生產,中階產品移往東南亞,仍是未來趨勢。美中貿易戰短期雖然和緩,但美國阻止中國崛起的策略要改變並不
容易。過去10年,需要大量人力資源的鞋業寶成與豐泰,以及紡織業儒鴻,聚陽等龍頭廠商,早就把供應鏈移到東南亞,生產基地朝越南、印尼布局。和碩集團董事長童子賢也表示,製造業分散到東南亞國家已經是趨勢,未來將採「產能分散、短鏈供應、長鏈管理」,是台商未來得面對全球供應鏈變革的挑戰。

過去台商銷售到美國的產品,約有42%的比率在中國生產製造,在東南亞製造的比率不高,其中馬來西亞比率約3.3%,印尼、越南、泰國生產的比率都不到2%;但美中貿易戰後,未來中國製造輸美的比率必然大幅下降,東南亞製造的比重一定會大幅增加,因此擁有東南亞產能供應鏈的廠商,將受惠這波製造業南遷的潮流。

雖然經濟部指出,台商回台投資已突破7000億元,不過,新設的工廠,要正式完工出貨至少要耗時兩年。因此在這波製造業南遷的潮流下,目前在東南亞擁有龐大產能的製造業者,在新設產能尚未大量開出時,空窗期將首先受惠,將會是2020年掌握美中商機的新贏家。

自從美中貿易戰後,不少國際大客戶都積極到金寶的東南亞工廠考察,將生產基地移到東南亞是大家的共識,只是各家速度不同。

美中貿易戰後,重慶筆電出貨數量大幅降低。據悉,惠普、戴爾近期在中國江蘇、重慶等地委託生產的筆電部分產能,已遷移至東南亞等地,外移的比重約2至3成,轉移地點包括泰國、越南和菲律賓,台廠有機會搶先取得新商機,值得投資人留意。…(本文節自財訊597期,詳全文https://www.wealth.com.tw/home/articles/23581)

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