《大行》大摩升綠城服務(02869.HK)目標價至4.45元 評級「增持」
摩根士丹利發表研究報告，調整對綠城服務(02869.HK)的盈利預測，將2024財年的核心利潤預測下調6%，同時上調2025及2026財年核心利潤預測分別1%及3%。
相關調整主要基於公司管理團隊執行力較好，並退出部分虧損業務，引領營業利潤率改善勝預期；內地合營公司「China CVS」2024財年或出現約1億元人民幣的減損，加上2024財年首季出售家居裝飾4S業務所帶來的額外商譽減損。
大摩亦指，綠城服務利潤率好轉，支持新管理團隊達更好的執行力；公司擁有領先同業的第三方擴張能力及良好的業績表現，因而毋須任何併購假設。另外，綠城服務為獨立物業管理公司，因此不需要擔心地產商的流動性問題。
綜合上述因素，大摩將綠城服務目標價由4.38元上調至4.45元，予以「增持」評級。(js/a)~
阿思達克財經新聞
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