《大行》交銀國際升美團(03690.HK)目標價至129元 首季利潤超預期
交銀國際發表報告指，美團(03690.HK)第一季收入和利潤均超預期。相比上一次目標價更新，該行本次調整對美團今年以下預測，核心商業收入預測上調約14億元人民幣(下同)，相當於上調約0.6%，主要考慮外賣和閃購業務變現率提升。新業務收入上調約19億元，相當於約上調2.3%，主要受小象超市和快驢等業務及優選SKU加價率提升拉動。經調整營運利潤上調18%至374億元，並料新業務虧損收窄30億元。
該行上調今明兩年收入預期各1%和2%，上調淨利潤預期各18%和2%。公司現價對應2024年16倍市盈率，較此前更有吸引力。維持2025年15倍市盈率，新業務0.5倍市銷率，保守原則不考慮優選，目標價由111港元上調至129港元。評級「買入」。
(ha/cy)~
阿思達克財經新聞
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