攜程(09961.HK)發售13億美元可轉換優先票據
攜程集團－Ｓ(09961.HK)公布，發售13億美元2029年到期可轉換優先票據，按0.75厘年利率計息，另可加碼2億美元，所得款項淨額擬用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。
票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股，目前每股美國存託股代表公司一股普通股，相當於每股美國存託股初始轉換價約66.46美元，較公司的美國存託股於6月4日在納斯達克市場收市價(每股美國存託股為50.16美元)的轉換溢價約32.5%。
公司計劃根據其現有股份回購計劃進行的場外私下協商交易中回購約600萬股美國存託股，金額約為3億美元，每股美國存託股份的價格相當於50.16美元。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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